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Signature électronique, étape 2 : créer un modèle de document
Les documents destinés à la signature électronique doivent être créés parmi les modèles de document.
- Rendez-vous dans l'affichage Communication > Courriers et documents >
Modèles.
- Dans la liste à gauche, créez un nouveau modèle de document (ou dupliquez un modèle déjà existant), puis sélectionnez-le.
- À droite, cliquez sur l'onglet Partage (signature électronique et publication).
- Sélectionnez l'option Rendre éligible à la signature.
- Dans la partie Publication du document signé, cliquez sur Ajouter un rôle signataire.
- Dans la fenêtre qui s'affiche, cochez les personnes destinées à signer le document.
- Cochez éventuellement les personnes dont la signature est optionnelle. Cela signifie que l'absence de signature de leur part ne bloquera pas la finalisation du processus.
- Sur la ligne de certains signataires, le bouton
permet de préciser le type de signataire.
- Facultatif : vous pouvez imposer un ordre dans le circuit des signatures. Cochez l'option Imposer l'ordre des signataires. Utilisez ensuite les boutons
et
pour modifier l'ordre. Dans tous les cas, ordre ou pas, le chef d'établissement ou son représentant signera toujours en dernier.
- Cliquez ensuite sur l'onglet Contenu afin de visualiser le document qui sera transmis.
- Les nouvelles balises correspondant aux différents signataires concernés sont automatiquement intégrées en bas du document. Améliorez leur positionnement dans le document en ajoutant par exemple des espaces entre les différents blocs.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer pour prendre en compte votre nouveau document destiné à la signature.
- Le modèle de document servant à la signature électronique est facilement repérable dans la liste grâce à la coche verte visible dans la colonne
.
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