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  • Créer une nouveau modèle de documents

Des modèle de documents sont proposées par défaut. Vous pouvez également créer de nouvelles modèles en partant d’une page vierge.
  1. Rendez-vous l’affichage Communication > Courriers et documents > Modèles.
  2. Cliquez sur la ligne de création, saisissez un libellé clair et distinctif et validez avec la touche Entrée de votre clavier.
  3. Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez le type de destinataire et la catégorie, c’est-à-dire le contexte d’envoi. La catégorie détermine les affichages à partir desquels le modèle de document peut être envoyé.

  4. Cliquez sur le bouton Valider.
  5. Sélectionnez la lettre nouvellement créée dans la liste et saisissez le contenu dans le volet à droite.
  6. Utilisez les outils d’édition pour mettre en forme le modèle. Vous pouvez insérer :
    • des images,
    • un en-tête / pied de page,
    • des variables, qui seront remplacées par les données adaptées aux destinataires lors de
      l’envoi.
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