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Créer une nouveau modèle de documents
Des modèle de documents sont proposées par défaut. Vous pouvez également créer de nouvelles modèles en partant d’une page vierge.
- Rendez-vous l’affichage Communication > Courriers et documents > Modèles.
- Cliquez sur la ligne de création, saisissez un libellé clair et distinctif et validez avec la touche Entrée de votre clavier.
- Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez le type de destinataire et la catégorie, c’est-à-dire le contexte d’envoi. La catégorie détermine les affichages à partir desquels le modèle de document peut être envoyé.
- Cliquez sur le bouton Valider.
- Sélectionnez la lettre nouvellement créée dans la liste et saisissez le contenu dans le volet à droite.
- Utilisez les outils d’édition pour mettre en forme le modèle. Vous pouvez insérer :
- des images,
- un en-tête / pied de page,
- des variables, qui seront remplacées par les données adaptées aux destinataires lors de
l’envoi.
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