Créer un modèle de document ou courrier

1. Rendez-vous dans l'affichage Communication > Courriers et documents > Modèles.
2. Sélectionnez un modèle à gauche : son contenu s'affiche à droite.
3. Utilisez les options de mise en forme et insérez des variables si nécessaire.
   
   

1. Rendez-vous dans l'affichage Communication > Courriers et documents > Modèles.
2. Cliquez sur la ligne de création.
3. Saisissez un libellé pour le modèle et validez avec la touche Entrée de votre clavier.
4. Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez le type de destinataire et indiquez la catégorie, c'est-à-dire le contexte dans lequel le modèle de document sera utilisée.
5. Sélectionnez le modèle dans la liste et saisissez le contenu dans le volet à droite.

1. Rendez-vous dans l'affichage Communication > Courriers et documents > Modèles.
2. Sélectionnez un modèle dans la liste.
3. Faites un clic droit et choisissez Dupliquer.
   
   

4. Restaurer un modèle de document par défaut

1. Rendez-vous dans l'affichage Communication > Courriers et documents > Modèles.
2. Sélectionnez le modèle concerné dans la liste.
3. Positionnez le curseur à l'endroit où vous souhaitez l'en-tête ou pied de page.
4. Faites un clic droit, puis choisissez En-têtes / Pieds de page > [Nom].
5. Les variables sont remplacées par les données appropriées. Une fois l'en-tête intégré au modèle, vous pouvez sélectionner le bloc et modifier son emplacement manuellement.
6. Vous pouvez intégrer plusieurs en-têtes / pieds de page sur un même modèle.
   
   

6. Insérer une variable

1. Rendez-vous dans l'affichage Communication > Courriers et documents > Modèles,

1. Sélectionnez un modèle. Positionnez le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer une variable, cliquez sur le bouton Insérer et sélectionnez la variable souhaitée. 

2. La variable s'affiche entre chevrons. Lors de l'envoi, elle sera remplacée par les données appropriées.
   

7. Personnaliser les variables de type liste

Pour certaines catégories (Appel, Assiduité, Stage), vous pouvez insérer comme variable une liste : soit une liste prédéfinie (avec des éléments sélectionnés par défaut), soit une liste personnalisée (dont vous définissez les éléments et leur présentation).