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Créer un modèle de document ou courrier
Un modèle contient des variables qui sont remplacées par les données adéquates lors de la diffusion (impression pour envoi par courrier ou PDF joint pour envoi par e-mail). Un modèle vaut pour un certain type de destinataires (étudiants, enseignants, contacts d'entreprise, personnels) et peut être envoyé depuis certains affichages, déterminés par sa catégorie (assiduité, stage, divers, etc.).
Personnaliser un modèle par défaut
Des modèles sont proposés par défaut. Vous pouvez les modifier directement ou les dupliquer et modifier les modèles dupliqués.
- Rendez-vous dans l'affichage Communication > Courriers et documents >
Modèles. - Sélectionnez un modèle à gauche : son contenu s’affiche à droite.
- Utilisez les options de mise en forme et insérez des variables si nécessaire.
Créer un nouveau modèle
Vous pouvez également créer de nouveaux modèles en partant d’une page vierge.
- Rendez-vous dans l'affichage Communication > Courriers et documents > Modèles.
- Cliquez sur la ligne de création.
- Saisissez un libellé pour le modèle et validez avec la touche Entrée de votre clavier.
- Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez le type de destinataire et indiquez la catégorie, c’est-à-dire le contexte dans lequel le modèle de document sera utilisée.
- Sélectionnez le modèle dans la liste et saisissez le contenu dans le volet à droite.
Un modèle ne peut avoir qu’une seule catégorie. Si vous souhaitez créer des modèles similaires pour plusieurs types de destinataires, créez le premier, mettez-le en forme, puis dupliquez-le.
Dupliquer un modèle de document
- Rendez-vous dans l'affichage Communication > Courriers et documents > Modèles.
- Sélectionnez un modèle dans la liste.
- Faites un clic droit et choisissez Dupliquer.
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